Entendendo os
Alertas Inteligentes.
No Perpetu, o Alerta não é apenas um lembrete. É o centro gravitacional que orquestra a comunicação entre você e o seu cliente.
O Alerta como o Sol
"O Alerta é o chefe. Ele diz QUEM recebe, O QUE recebe e QUANDO recebe."
Você sabe quando usar?
O erro mais comum é confundir automação com envios pontuais. Teste seus conhecimentos abaixo.
Recorrente vs. Eventual
Arraste o documento para a caixa correta
Criar Alerta
Para coisas que se repetem
Envio Rápido
Para eventos únicos
DAS Mensal
Imposto do Simples Nacional
Rescisão do João
Demissão de funcionário
Honorários
Boleto mensal do escritório
Aviso Prévio
Comunicado de demissão
Configure sua Máquina
O Playground de Configuração
Mude as opções abaixo e veja como o robô adapta a mensagem do WhatsApp instantaneamente.
Configurando o dia fixo, o Perpetu busca o documento automaticamente na sua pasta e envia X dias antes.
Olá cliente! Sua guia de DAS já está disponível. O vencimento original é dia 20 deste mês. Acesse pelo link seguro...
Três Regras de Ouro
Não precisa cadastrar todo mês.
O Alerta é uma regra permanente. Uma vez criado, ele roda para sempre (ou até você desativar).
O Alerta busca o cliente sozinho.
Se você subir um PDF com o CNPJ do cliente, o Perpetu vincula ao alerta correspondente sem você digitar nada.
Se não abrir, nós cobramos.
O Alerta monitora a leitura. Se o sistema detectar que o cliente não viu a guia, ele reforça a cobrança automaticamente.
Pronto para o próximo nível?
Agora que você domina os Alertas, aprenda como gerenciar o fluxo de Recebimento de Documentos para fechar o ciclo.
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